Гамбол Уоттерсон противостоит то зловещей империи фастфуда, то влюблённому в его маму искусственному интеллекту, то пытается помешать Банану Джо носить брюки. Во все эти приключения он втягивает брата Дарвина, сестру Анаис и остальных жителей городка Элмор.

Юные Оптимус Прайм и Мегатрон превращаются из братьев по оружию в заклятых врагов.

Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.